Некоторые тенденции развития мирового рынка концентрированных соков.

Мировой рынок концентрированных соков представлен различными видами этой продукции. Основными являются апельсиновый и яблочный. Среди других видов соков можно выделить грейпфрутовый, виноградный и ананасовый.

В производстве цитрусовых соков, прежде всего апельсинового, доминируют Бразилия и США. На долю этих стран приходится около 38% мирового сбора всех цитрусовых, составившего почти 107 млн. т в 2000 г. Крупными продуцентами цитрусовых выступают также Китай, три западноевропейские страны (Италия, Испания и Греция), Мексика, Аргентина и некоторые другие государства.

Подавляющая часть апельсинов выращивается в бразильском штате Сан-Паулу и во Флориде. Урожай апельсинов в Бразилии в 2000/01 г. оценивается в 300 млн. ящ. Около 100 млн. ящ. этих фруктов может быть реализовано в свежем виде. Примерно 200 млн. ящ. предполагается направить на переработку, из которых будет получено 800 тыс. т апельсинового сока концентрацией 66( по Бриксу. В предыдущие годы выпуск сока в стране превышал 1 млн. т. Во Флориде в текущем сезоне сбор апельсинов, как ожидают, составит 224 млн. ящ. (9,1 млн. т). Приблизительно 95% собранных здесь фруктов, как правило, перерабатывается в сок. В указанном штате США в 2000/01 г. производство апельсинового концентрата достигнет 850 тыс. т.

Из-за ослабления западноевропейского спроса на апельсиновый сок в 2000 г. в Бразилии и США отмечалось накопление его запасов, которые в последние месяцы начали понемногу уменьшаться. В США на конец марта текущего года они определялись в 789,3 тыс. т, в Бразилии - в 240 тыс. (в июле 2000 г. - 312 тыс.).

По данным журнала "Foodnews", поддержание накопленных запасов сока в хорошем состоянии в Бразилии сопряжено со значительными издержками. Сообщают, что переработчики вынуждены ежемесячно тратить примерно по 10 долл. за хранение 1 т сока при температуре, обеспечивающей сохранение качества продукции. Положение усугубляется и в связи с тем, что в хранилищах за пределами страны бразильские компании имели еще 160 тыс. т нереализованного концентрата. С целью облегчения сложившейся ситуации перерабатывающие фирмы принимают меры по расширению его продаж в различных регионах, в том числе и в самой Бразилии. Затоваривание мирового рынка частично обусловлено и ростом ресурсов сока в таких странах, как Марокко, Колумбия, Венесуэла, Мексика, Куба и Коста-Рика.

Решение проблемы несбалансированности продуценты апельсинов видят в увеличении продаж неконцентрированного сока, который пользуется возрастающим спросом во многих странах. По оценке Министерства сельского хозяйства США, бразильский экспорт апельсинового сока в 2000/01 г. составит 1,19 млн. т по сравнению с 1,36 млн. в 1999/2000 г.

Конъюнктура мирового рынка апельсинового сока в 2000 г. складывалась в условиях острой конкуренции, переходящей в войну цен. К концу прошлого года цены на бразильский апельсиновый концентрат упали до 750 долл. за т. Этот уровень был самым низким за предшествовавшие 14 лет. Европейские продуценты апельсинового сока в связи с этим обратились с просьбой в ЕК о принятии мер по защите их от наплыва дешевой продукции из Бразилии, якобы применившей методы "несправедливой конкуренции". Подобная стратегия дала свои результаты в 1977 г., когда на импорт апельсинового концентрата из Бразилии были введены лицензии, и цены удалось поднять выше 1 тыс. долл. за т. В торговых кругах считают, что при нормальном урожае апельсинов и минимальных переходящих запасах сока цена на апельсиновый концентрат должна находиться на уровне 1300 долл. за т. В текущем году развивается повышательная тенденция цен на данный продукт, что связывается с подорожанием исходного бразильского сырья. В настоящее время бразильский концентрат при поставках в Европу предлагается по 850 - 925 долл. за т и, возможно, к октябрю 2001 г. цены достигнут 1000 долл.

Важное место на мировом рынке соков занимает другой вид цитрусового сока - грейпфрутовый. Однако в его производстве и экспорте доминирует одна страна - США. На долю этой страны приходится 2/3 мирового выпуска данной продукции. Важнейшим экспортным рынком для американских продуцентов являются страны ЕС, где оказались основательно подорванными позиции израильских поставщиков. Экспорт грейпфрутового сока из США в ЕС за 1994 - 1999 гг. вырос на 50%, а из Израиля - уменьшился на 30%. Вместе с тем в последние годы на западноевропейском рынке грейпфрутового концентрата заметно укрепили свое положение поставщики из Кубы и Белиза. Кубинский экспорт этого продукта за указанный период увеличился в 2,8 раза.

Основными причинами роста спроса на грейпфрутовый сок в Западной Европе являются недостаток собственных ресурсов этой продукции и изменение вкусов населения, ранее потреблявшего более сладкие соки. Немаловажное значение для роста закупок имел и стоимостный фактор. В отдельные периоды цены на грейпфрутовый сок снижались до 900 долл. за т. Их максимальный уровень достигал 2250 долл. за т.

Категорию цитрусовых концентратов дополняют лимонный и лаймовый соки. Мировой сбор лимонов в 2000 г. достиг 10 млн. т. Это дало основание полагать, что на рынке лимонного сока, где спрос превышал предложение, восстановится баланс.

Рост урожая лимонов и лаймов в прошлом году отмечался в Мексике, Бразилии, Перу, Иране, Турции, Китае, Испании, Италии, сокращение - в США, Греции. В Аргентине, занимающей второе место по производству этих фруктов, сбор сохранился на уровне 1999 г. В данной стране, однако, в отличие от Мексики в производстве указанных видов цитрусовых преобладают лимоны, причем около 3/4 их урожая перерабатывается в сок. Аргентина - крупнейший экспортер лимонного сока в США. В 2000 г. доля ее поставок в импорте лимонного сока в США составила 87%. При этом общий импорт США в прошлом году увеличился на 70%, что было обусловлено снижением урожая лимонов в Калифорнии и соответствующим сокращением выпуска лимонного сока. Аргентина занимает достаточно прочные позиции и на западноевропейском рынке лимонного сока, создавая трудности для итальянских поставщиков этой продукции, которые не могут успешно конкурировать с южноамериканским экспортером из-за более высоких издержек производства. Наряду с этим испанские поставщики успешно противостоят натиску аргентинских компаний. Цены на лимонный сок на европейском рынке в первые месяцы 2001 г. стабилизировались на уровне 1300 долл. за т.

На рынке яблочного сока ведущую роль играет Китай. На долю этой страны приходится почти половина мирового производства яблок, которое в 2000/01 г. возрастет до 48 млн. т, или на 3,8% по сравнению с 1999/2000 г. Переработка яблок в целом увеличится примерно на 1 млн. т, что окажет давление на цены яблочного концентрата, которые в последние два года сохраняются на пониженном уровне. Китай - крупнейший экспортер концентрата яблочного сока; его удельный вес в мировом экспорте этого продукта приближается к 13%. Расширение экспорта в последние годы сдерживалось ограничением китайских поставок на американский рынок, где они попали в разряд демпинговых, и на ввоз концентрата были введены антидемпинговые пошлины. Из-за возникших проблем с продажами яблочного сока в США Китай переориентировал свой экспорт на европейские страны. На этом рынке для поставщиков в текущем году складывается достаточно благоприятная ситуация. Рост производства яблок в Европе, по предварительным оценкам, будет небольшим. Между тем европейские экспортеры, видимо, расширят отгрузки в США, где спрос на яблочный сок остается высоким, а собственный урожай яблок по сравнению с прошлым сезоном не изменится. Из европейских стран лишь Германия в 2000/01 г. сможет увеличить сбор яблок - до 2,5 млн. т с 1,8 млн. в 1999/2000 г.

В Италии и во Франции объем производства и переработки яблок будет близок к показателю 1999/2000 г. В Польше сбор яблок в 2001 г. сократится до 600 тыс. т с 1,1 млн. т годом ранее. Цены на высококислотный осветленный яблочный концентрат (70( по Бриксу) европейского происхождения в начале текущего года стабилизировались на уровне 1000 евро за т (каф ЕС) после их падения с 1900 евро в 2000 г.

В 2000/01 г. прогнозируется увеличение выпуска грушевого сока. Объем переработки груш повысится до 1,57 млн. т с 1,49 млн. в 1999/2000 г. При этом для промышленных целей в Китае будет использовано 410 тыс. т груш, в США - 360 тыс., Аргентине - 206 тыс. Расширение переработки, в том числе и в сок, стало возможным благодаря росту мирового урожая груш - с 13,1 млн. до 13,6 млн. т, и в первую очередь в Китае - с 7,74 млн. до 8,05 млн. т. Китай входит и в группу ведущих экспортеров концентрата грушевого сока. В 1999 г. китайский экспорт этого продукта составил 35 тыс. т и по сравнению с 1995 г. вырос более чем в 5 раз. Около 45% этого количества было отгружено в Японию и 18% - в США.

Сбор груш в других странах, включая Италию и США, не превышает 1 млн. т. При этом в некоторых европейских странах в 2000/01 г. ожидается его снижение (в Испании, Франции, БЛЭС). Ограничение прогнозируемого объема ресурсов в Западной Европе вызвало повышение цен на грушевый концентрат. Продуценты сока в Австрии, Швейцарии и Германии в июне 2001 г. предлагали данный продукт по 2,30 - 2,70 нем. м. за кг (70 - 71( по Бриксу, средней кислотности) вместо 1,75 - 1,95 нем. м. в ноябре 2000 г. Испанский и итальянский концентрат пониженной кислотности стоил 1,90 - 2,0 нем. м. за кг. Грушевый сок часто используется в качестве заменителя яблочного, вследствие чего цены на него привязаны к котировкам последнего. Так, понижение цен на китайский яблочный концентрат привело к удешевлению низкокислотного грушевого сока, который в июне котировался по 550 - 650 долл. за т сиф Роттердам против 790 - 800 долл. за т в ноябре 2000 г.

В Западной Европе в последнее время наблюдается повышение спроса на виноградный сок. Главными его поставщиками здесь выступают Италия и Испания. Как правило, они удовлетворяют подавляющую часть потребностей ЕС в концентрате этого сока. Лишь в 1995 г. из-за сокращения урожая винограда в предыдущие годы ЕС был вынужден резко увеличить импорт виноградного концентрата из Аргентины - его ведущего продуцента в Южном полушарии. Тем самым были несколько нарушены традиционные связи аргентинских поставщиков с рынком США, поглощающим основную долю экспортируемой продукции. Между тем США сами производят значительное количество виноградного концентрата, что ограничивает возможности аргентинских компаний по его сбыту на американском рынке.

В текущем году в Западной Европе вырос спрос на вишневый сок. К июню многие экспортеры, за исключением иранских и польских, полностью распродали имевшиеся запасы этого сока.

Иранские поставщики в июне предлагали свой концентрат (65( по Бриксу) при отгрузках в Германию по 5,10 - 5,30 нем. м. за кг, исключая пошлину. Аналогичная продукция украинского происхождения одним торговцем продавалась по 5,75 нем. м. за кг. Полагают, что цены на концентрат из вишни нового урожая будут находиться в пределах от 5,50 до 6,50 нем. м. за кг. Цены на польский вишневый концентрат (65( по Бриксу, 6 - 7%-ной кислотности) в июне установились на уровне 6,00 - 6,50 нем. м. за кг, франко-предприятие, в марте текущего года они составляли 5 нем. м. за кг.

Ананасовый сок - основной в группе так называемых тропических соков. Главным его экспортером выступает Таиланд. Его доля в мировом экспорте определяется в 50 - 55%. Крупным поставщиком этого сока являются также Филиппины, Кения и Индонезия. В последние годы ананасовая отрасль развивалась под влиянием резких изменений цен на конечную продукцию и неблагоприятных погодных условий. Цены на концентрированный сок колебались в пределах от 600 долл. до 2500 долл. за т. При взлетах цен многие импортеры теряли интерес к его закупкам, поскольку некоторые потребители изменяли состав выпускаемой продукции, заменяя ананасовый сок альтернативными ингредиентами.

Объем таиландского экспорта ананасового сока при достаточных ресурсах и приемлемых ценах достигал 100 тыс. т в год, в неблагоприятных условиях - снижался до 60 тыс. т. Положение с урожаем ананасов и их переработкой в ближайшие месяцы остается неясным из-за ущерба, нанесенного плантациям фруктов жаркой погодой. Вследствие сокращения ресурсов исходного сырья некоторые перерабатывающие предприятия Таиланда прекратили выпуск продукции раньше обычного срока. К тому же в результате повышения цен на ананасы возросли их издержки производства, хотя на стоимости готового сока это пока не отразилось. В торговых кругах считают даже, что роста цен на ананасовый сок не произойдет до открытия международной продовольственной ярмарки "Anuga", которая будет проходить в Кельне в октябре текущего года.

В более отдаленной перспективе на развитие мирового рынка ананасового концентрата все большее влияние будет оказывать расширение производства и спроса на сок, не подвергающийся концентрации.

"Тропические соки" на мировом рынке представлены также концентрированным и неконцентрированным соком манго, который пользуется все большим спросом. Он находит широкое применение в ряде смешанных соков и напитков. Популярными, в частности, стали яблочно-манговый и апельсиново-манговый соки. Монополию на рынке указанного сока удерживает Индия, несмотря на появление ряда новых поставщиков этого продукта. Индия удовлетворяет 70% мировых потребностей в манговом соке. В текущем сезоне в стране созрел хороший урожай манго. Сорт "alphonso", произрастающий только в Индии и отличающийся высоким качеством, уже собран, а урожай "totapuri" начали убирать в середине июня. В результате высокого урожая манго цены на концентрат сока из этого вида фруктов понизились. В апреле текущего года концентрат манго из сорта "alphonso" нового урожая предлагался по 1000 - 1100 долл. за т, фот ЕС, без уплаты пошлины, а аналогичная продукция старого урожая в январе 2001 г. стоила 1650 долл. за т, фот Роттердам. Фьючерсные цены на манговый концентрат из сорта "totapuri" (28( по Бриксу) в апреле - мае 2001 г. не изменялись и составляли 800 - 925 долл. за т, фот Роттердам. Пюре из манго "totapuri" (14( по Бриксу) в июне на европейский рынок поставлялось по 550 - 575 долл. за т, "kesar" (17( по Бриксу) - по 975 - 1000 долл., "raspuri" (15( по Бриксу) - по 650 - 675 долл.

Фруктовые пюре благодаря меньшей стоимости составляют серьезную конкуренцию концентрированным сокам. Помимо мангового, в этой роли выступают также банановое, абрикосовое и персиковое пюре. В июне текущего года цены на банановое пюре в Роттердаме составляли около 1 тыс. долл. за т, абрикосовое в Греции - 95 - 105 драхм за кг, персиковое в Испании - 50 - 55 песет за кг. <$> //*

Источник: БИКИ,11.09.01

Версия для печати
Вернуться к разделу "Примеры маркетинговых исследований."
Обсудить статью на форуме.